Назад

Viking Group · by Miron

Инструкция по работе с системой

Перед началом работы настройте данные своей компании. Для удобной работы с телефона рекомендуется добавить систему на главный экран.
Блок 0

Рекомендация по установке

Для максимально удобной работы рекомендуется установить систему как ярлык на главный экран телефона.

iPhone (iOS)

  1. Откройте систему в Safari.
  2. Нажмите кнопку «Поделиться».
  3. Выберите «Добавить на экран Домой».
  4. Если отображается переключатель «Открыть как веб-приложение» — обязательно отключите его.
  5. Добавьте ярлык на главный экран.
При включённом режиме веб-приложения PDF может формироваться с лишними верхними и нижними колонтитулами.

Android

  1. Откройте систему в Chrome.
  2. Нажмите ⋮.
  3. Выберите «Добавить на главный экран».
  4. Подтвердите создание ярлыка.

После этого система будет запускаться как обычное приложение.

Блок 1

Первоначальная настройка

Перед началом работы необходимо заполнить данные своей компании.

Заполните

  • форму организации;
  • реквизиты;
  • банковские реквизиты;
  • расчётный счёт и БИК;
  • контактные данные;
  • веб-сайт при необходимости;
  • название компании на главной странице.

Добавьте

  • подпись в PNG с прозрачным фоном;
  • печать в PNG с прозрачным фоном.
После заполнения обязательно нажмите «Сохранить мою компанию». После сохранения документы автоматически будут использовать ваши реквизиты, подпись и печать.
Моя компания
Блок 2

Документооборот

Контрагент

Выберите форму организации и заполните ИНН. Для организаций нажмите «Заполнить по ИНН».

  • Проверьте полученные данные.
  • Заполните БИК и при необходимости нажмите «Заполнить по БИК».
  • Заполните расчётный счёт.
  • Нажмите «Сохранить контрагента».

Контрагент появится в разделе «Сохранённые контрагенты», где его можно изменить или удалить.

Договор

  • выберите контрагента;
  • укажите номер и дату договора;
  • заполните адрес монтажа;
  • укажите даты начала и окончания работ.

Стоимость рассчитывается автоматически по смете. Вручную вводится только сумма аванса. После заполнения нажмите «Сохранить договор».

Важно. Перед созданием нового договора обязательно нажмите кнопку «Новый договор». Это нужно, чтобы новый договор сохранился отдельной строкой и не перезаписал ранее открытый договор.

Счёт на оплату

Счёт создаётся только после заполнения договора.

  • выберите договор;
  • укажите номер, дату и сумму;
  • выберите тип счёта;
  • нажмите «Сохранить счёт на оплату».

Акт выполненных работ

Акт формируется автоматически по смете договора. Его номер совпадает с номером договора, а дата берётся из даты окончания работ.

Чтобы изменить дату акта, измените дату окончания работ в договоре.

Сохранённые документы

После сохранения документы появляются в разделе «Сохранённые документы».

  • договор;
  • счёт;
  • акт;
  • смета;
  • дополнительное соглашение.

Документы можно повторно открыть и изменить.

Формирование PDF

Выберите необходимые документы. При необходимости включите подпись и печать.

Нажмите «Печать / Отправка». Через окно печати можно сохранить PDF, распечатать документ, отправить его по почте или через мессенджер.

Блок 3

График работ

Работы можно добавить вручную или импортировать из договоров.

Важно. После создания нового договора откройте раздел «График работ» и нажмите «Импортировать из договоров».
  • Импортируются только новые договоры.
  • Ранее импортированные договоры повторно не добавляются.
  • Работы можно создавать вручную без оформления договора.
Блок 4

Зарплата сотрудников

Сначала добавьте сотрудников. После этого можно начислять зарплату и премию.

  • Введите суммы сотрудникам.
  • Если начисления нет, оставьте поле пустым или нулевым.
  • Нажмите «Начислить зарплату».
  • В конце недели используйте «Рассчитать всех».
После подтверждения неделя закрывается, начисления сохраняются в архив и начинается новая неделя. Архив прошлых недель доступен в программе.
Блок 5

Замеры

Добавьте новый замер и заполните основные данные.

  • ФИО;
  • телефон;
  • адрес;
  • ориентировочную стоимость;
  • комментарий;
  • дату замера.

После сохранения замер попадёт в раздел «Предстоящие замеры». После выполнения нажмите «Замер выполнен». Если заказ принят, нажмите «В работу» — замер автоматически перейдёт в соответствующий раздел.

Блок 6

Прайс-лист

Прайс-лист используется для быстрого заполнения сметы в договоре.

В прайс-лист можно добавить товары или услуги с фиксированной стоимостью.

Сохранённые позиции можно

  • найти через поиск;
  • изменить;
  • удалить.

При заполнении сметы договора начните вводить любое слово из названия товара или услуги. Система предложит подходящие позиции из прайс-листа.

После выбора автоматически подставятся

  • полное наименование;
  • цена;
  • количество 1.

После подстановки данные в смете можно изменить вручную.